Сказка рассказывает о старом и жадном царе Дадоне. Ему был подарен Золотой петушок, который предупреждал о появлении врагов. Но за это Дадон должен был исполнить первую волю мудреца. После того, как оба сына не вернулись с поля боя, Дадон сам пошел за ними. В горах он увидел двух своих сыновей, которые вонзили мечи друг в друга. Там же была и Шамаханская царица, которая околдовала царя. Царь Дадон захотел жениться на Шамаханской царице, но дома его встретил мудрец, который напомнив об обещании, потребовал отдать ему Шамаханскую царицу. Жадный Дадон убивает мудреца, а петушок клюет царя в темечко и царь Дадон падает замертво. Это последнее сказочное произведение писателя, в котором он обнажает многие человеческие пороки и напоминает, что за все свои поступки рано или поздно придется держать ответ. «Сказка ложь, да в ней намёк – добрым молодцам урок!»