События происходят в волшебном лесу. Парочка нечистой силы — оборотень Ахоха и хитрющая обаятельная Баба–яга — замыслили неладное. Им надо украсть шапку Белого колдуна и взять в заложницы его внучку Забавушку: тогда в лесу все замерзнет, а весна «ни в жисть» не наступит. Когда зверский план уже близок к воплощению, появляется богатырь из рода Никитичей, цель которого — осчастливить человечество раз и навсегда. Он, конечно, влюбляется в Забаву, а злой клубок распутывается.